CRM dla firm

OPIS OGÓLNY SYSTEMU CRM - cena za abonament roczny 1 urzytkownik

CRM to intuicyjny i elastyczny system zarządzania relacjami z klientami, zaprojektowany z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Oferuje kompleksowe narzędzia do organizacji pracy, automatyzacji procesów sprzedażowych oraz efektywnego zarządzania bazą klientów.
 
🔧 Kluczowe funkcje CRM

• Zarządzanie bazą klientów: Bezpieczne przechowywanie danych kontrahentów z możliwością tworzenia własnych pól, list wyboru oraz zaawansowanego filtrowania informacji.
• Procesy sprzedażowe: Wizualne zarządzanie szansami sprzedaży za pomocą tablicy Kanban, możliwość konfiguracji wielu procesów oraz generowanie statystyk sprzedażowych.
• Automatyzacja komunikacji: Wysyłka automatycznych powiadomień e-mail i SMS, integracja z SMSAPI oraz możliwość masowej wysyłki wiadomości do klientów.
• Integracje zewnętrzne: Łatwa integracja z ponad 2000 aplikacji poprzez platformę Zapier, a także bezpośrednie połączenia z Kalendarzem Google, Dyskiem Google i bazą GUS.
• Dostosowanie do branży: Gotowe szablony dla różnych sektorów, takich jak fotowoltaika, finanse, szkolenia czy ubezpieczenia, umożliwiające szybkie wdrożenie systemu.

💰 Przystępne ceny
Konkurencyjne ceny, zaczynając od 15 zł netto miesięcznie za użytkownika przy płatności rocznej.
 
🛠️ Wsparcie i rozwój
System jest regularnie aktualizowany, a zespół pomocy technicznej aktywnie reaguje na potrzeby użytkowników, wprowadzając nowe funkcjonalności na ich życzenie. Dostępna jest również rozbudowana baza wiedzy oraz asystent AI, ułatwiający korzystanie z systemu.
To kompleksowe rozwiązanie dla firm poszukujących efektywnego narzędzia do zarządzania relacjami z klientami, które można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb i specyfiki branży.
 
CRM dla Fotowoltaiki
1. Czym jest CRM dla fotowoltaiki ?
CRM dla Fotowoltaiki to gotowe rozwiązanie klasy CRM (Customer Relationship Management) zaprojektowane specjalnie z myślą o firmach montujących instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła. System pozwala zbierać i automatyzować obsługę zapytań, prowadzić klienta przez proces sprzedażowy od pierwszego kontaktu aż po finalizację zlecenia montażu, a także monitorować wyniki pracy zespołu sprzedażowego i serwisowego.

2. Kluczowe funkcje i moduły
System jest gotowy do pracy zaraz po założeniu konta - nie wymaga czasochłonnych konfiguracji.
Możliwość modyfikacji pól, list wyboru, procesów sprzedażowych oraz własne etapy lejka sprzedażowego.
Centralna baza klientów z historią kontaktów, segmentacją oraz filtrowaniem zaawansowanym.
Gotowe kafelkowe procesy (Kanban) prowadzące handlowca od leada do podpisanej umowy i zlecenia montażu.
Integracja pracy działu sprzedaży z działem realizacji - zlecenia montażu przypisane automatycznie do kolejnych etapów.
Hierarchiczne zarządzanie zespołem, nadawanie ról i poziomów dostępu, śledzenie postępów i wyników.
Pulpit menedżerski z kluczowymi wskaźnikami (LTV, konwersje, liczba zapytań) oraz raporty efektywności handlowców.

3. Integracje i automatyzacje
Dzięki integracjom CRM staje się centrum sterowania Twoją firmą PV: Zapier łącz z ponad 2 000 aplikacji (np. systemy marketing automation, fakturowanie), SMSAPI wysyłaj automatyczne powiadomienia SMS o postępie zleceń, Baza GUS/REGON szybkie uzupełnianie danych klienta na podstawie numeru NIP/REGON, Kalendarz Google planowanie terminów montażu bezpośrednio z CRM

4. Zalety i korzyści dla Twojej firmy
Skrócenie czasu sprzedaży
Automatyzacja procesów i gotowe lejki PV pozwalają szybciej przekształcać zapytania w zawarte umowy.
Lepsza kontrola nad zespołem
Menedżerowie zyskują pełną widoczność wyników handlowców i realizacją zleceń. Zwiększenie jakości obsługi
Centralna baza klientów i historii kontaktów eliminuje ryzyko utraty leadów czy przekręcenia informacji.
Optymalizacja kosztów
Niska cena abonamentu, transparentny model rozliczeń.
Brak limitów
Nieograniczona liczba zapytań sprzedażowych, zleceń, klientów. Jedyny limit to 2 GB na załączniki na użytkownika. Możliwość podpięcia dysku Google.
 
CRM dla pośredników finansowych
1. Czym jest CRM dla Pośredników Finansowych ?
CRM to przyjazny i elastyczny system do zarządzania relacjami z klientami, przygotowany w gotowym szablonie dla firm pośrednictwa finansowego. Pozwala na:

• Monitorowanie wniosków – bieżący podgląd statusów każdego wniosku o kredyt czy leasing,
• Ewidencję klientów – centralną bazę kontaktów z pełną historią komunikacji,
• Obsługę wielu produktów – kredyty hipoteczne, gotówkowe, leasing, ubezpieczenia itp., każdy z własnym procesem sprzedaży.

Dzięki gotowym procesom i prekonfigurowanym modułom wdrożysz CRM w kilka minut, bez czasochłonnych ustawień.

2. Kluczowe funkcje
System gotowy do pracy zaraz po rejestracji – bez dodatkowej konfiguracji.
Baza z segmentacją, historią maili, telefonów i zadań.
Gotowy i wizualny lejek (tablica Kanban) prowadzący doradcę od leada do podpisanej umowy.
Rejestrowanie wniosków finansowania, automatyczne przypomnienia i follow-upy.
Definiowanie ról (doradca, menedżer), przydzielanie zadań i kontrola dostępu.
Pulpit menedżerski z kluczowymi wskaźnikami (liczba wniosków, konwersja, wartość portfela).
Możliwość prowadzenia niezależnych procesów sprzedaży dla różnych usług finansowych.

3. Integracje i automatyzacje
Aby maksymalnie usprawnić codzienną pracę i eliminować ręczne wprowadzanie danych, CRM oferuje szereg gotowych integracji:

• Zapier – łącz z ponad 2 000 aplikacji (systemy mailingu, fakturowania, marketing automation)
• SMSAPI – wysyłaj automatyczne powiadomienia SMS o statusie wniosku
• Baza GUS/REGON – szybkie uzupełnianie danych firmy po numerze NIP/REGON
• Kalendarz Google – planowanie spotkań i terminów bezpośrednio z poziomu CRM
• Generowanie dokumentów – automatyczne tworzenie i personalizacja umów lub ofert dzięki kreatorowi szablonów
• API – własne integracje i raporty w oparciu o publiczne REST API.

4. Zalety i korzyści

1. Oszczędność czasu
   Automatyzacja przypomnień, follow-upów i raportów eliminuje rutynowe czynności, pozwalając skupić się na sprzedaży.
2. Większa skuteczność sprzedaży
   Przejrzysty proces Kanban umożliwia natychmiastowe wykrycie wąskich gardeł i poprawę konwersji leadów.
3. Pełna kontrola nad zespołem
   Menedżerowie widzą postęp prac doradców w czasie rzeczywistym i mogą błyskawicznie reagować na potrzeby klientów.
4. Lepsza jakość obsługi
   Centralna baza kontaktów i historii gwarantuje, że żaden klient i żaden wniosek nie „zaginą” w systemie.
5. Skalowalność
   Niezależnie od tego, czy obsługujesz kilku klientów miesięcznie, czy setki wniosków – CRM rośnie razem z Twoją firmą i nie nakłada limitów na liczbę procesów.

CRM dla Firm Szkoleniowych
1. Czym jest CRM dla Firm Szkoleniowych ?
CRM to kompleksowe narzędzie do zarządzania relacjami z klientami oraz procesami sprzedażowo-organizacyjnymi w firmach szkoleniowych. Pozwala na:

• zbieranie leadów i ewidencję klientów (firmowych i indywidualnych),
• prowadzenie całego lejka sprzedażowego (od zapytania do finalizacji płatności),
• planowanie i organizację wydarzeń (szkoleń, kursów, webinarów),
• monitorowanie dostępności sal i trenerów,
• automatyzację komunikacji z uczestnikami (e-mail, SMS).

2. Kluczowe funkcje i moduły

Szybkie wdrożenie - System jest gotowy do pracy natychmiast po rejestracji – bez czasochłonnych konfiguracji.
Łatwe dopasowanie - Pełna możliwość modyfikacji pól, etapów lejka, uprawnień i procesów sprzedaży.
Ewidencja klientów - Centralna baza z segmentacją, historią kontaktów i dokumentacją kursanta.
Proces sprzedaży - Wizualny lejek Kanban – od pierwszego kontaktu, przez ofertowanie, aż po płatność i obsługę posprzedażową.
Zarządzanie wydarzeniami - Tworzenie szkoleń, przypisywanie trenerów i sal, rejestracja uczestników, lista obecności.
Baza sal i trenerów - Rejestracja zasobów – sal szkoleniowych i prowadzących; planowanie z wyprzedzeniem.
Automatyzacja zapisów - Integracja z formularzami online, automatyczne tworzenie kontaktów i zapisy na szkolenia, potwierdzenia e-mail/SMS.
Monitorowanie wyników - Dashboard menedżerski: analiza liczby zapisów, konwersji leadów, efektywności trenerów i zespołu sprzedaży.
Zarządzanie zespołem - Definiowanie ról i uprawnień (koordynator, trener, admin), śledzenie postępów i wskaźników pracy.
Brak limitów - Nieograniczona liczba szans sprzedaży, wydarzeń, uczestników ani zapisów w systemie.

3. Integracje i automatyzacje
Aby maksymalnie odciążyć Twój zespół, CRM oferuje gotowe połączenia z:

• Zapier – synchronizacja z ponad 2 000 usług (narzędzia marketingowe, fakturowanie, helpdesk).
• SMSAPI – automatyczne powiadomienia SMS o potwierdzeniach zapisów czy zmianach harmonogramu.
• Baza GUS/REGON – błyskawiczne uzupełnianie danych firmowych na podstawie NIP/REGON.
• Kalendarz Google – planowanie terminów szkoleń i spotkań bezpośrednio z CRM.
• API i webhooki – własne integracje, automatyczne raporty i eksport danych.
• Kreator dokumentów – generowanie list obecności, umów i certyfikatów w oparciu o szablony.

4. Zalety i korzyści dla Twojej firmy

1. Oszczędność czasu
   Automatyzacja zapisów i komunikacji zwalnia z rutynowych zadań, pozwalając skupić się na sprzedaży i jakości szkoleń.
2. Lepsza organizacja
   Jeden system do zarządzania klientami, trenerami, salami i dokumentami eliminuje chaos i powielanie danych.
3. Wyższa konwersja leadów
   Dzięki wizualnemu lejkowi sprzedażowemu i powiadomieniom follow-up handlowcy szybciej zamieniają zapytania w opłacone rezerwacje.
4. Pełna kontrola zasobów
   Moduł sal i trenerów + nadchodzący kalendarz dostępności zapobiegają konfliktom terminów i niewykorzystanym rezerwacjom.
5. Skalowalność
   Rozwiązanie “rośnie” razem z firmą – brak limitów na liczbę wydarzeń, użytkowników czy zapisów.

CRM dla Agentów Ubezpieczeniowych
1. Czym jest CRM dla Agentów Ubezpieczeniowych ?
CRM to przyjazny i elastyczny system do zarządzania relacjami z klientami oraz procesami sprzedażowymi w branży ubezpieczeniowej. W gotowym pakiecie dla agentów ubezpieczeniowych znajdziesz prekonfigurowane narzędzia do budowy bazy klientów, prowadzenia wniosków i polis, a także monitorowania wyników sprzedaży – wszystko „od ręki”, bez żmudnych konfiguracji.

2. Kluczowe funkcje i moduły

Ewidencja Klientów - Centralna baza klientów z segmentacją, historią wszystkich kontaktów i możliwością szybkiego filtrowania.
Proces Sprzedaży - Gotowy, wizualny lejek (kanban) dopasowany do specyfiki sprzedaży polis – od pierwszego zapytania po podpisanie umowy.
Sieć Agentów - Hierarchiczne zarządzanie zespołem: role, uprawnienia oraz precyzyjny przepływ pracy wewnątrz multiagentowej struktury.
Zarządzanie Polisami - Wprowadzanie nowych polis, automatyczne przypomnienia o terminach przedłużeń i szybki podgląd statusów wszystkich umów klientów.
Monitorowanie Wyników - Dashboard menedżerski z wskaźnikami: liczba sprzedanych polis, konwersja leadów, wartość portfela, wyniki poszczególnych agentów.
Zintegrowane Procesy - Połączenie sprzedaży z obsługą przedłużeń i obsługą posprzedażową w jednym spójnym systemie CRM.

3. Integracje i automatyzacje
Aby maksymalnie odciążyć Twój zespół, CRM oferuje gotowe integracje oraz narzędzia pozwalające wyeliminować ręczne wprowadzanie danych i pilnowanie najważniejszych terminów:

• Zapier – automatyczne połączenie z ponad 2 000 aplikacji (narzędzia mailingu, fakturowanie, kalendarze)
• SMSAPI – przypomnienia SMS o kończących się polisach lub umówionych spotkaniach
• Baza GUS/REGON – szybkie uzupełnianie danych klientów firmowych po numerze NIP/REGON
• Kalendarz Google – planowanie terminów spotkań i wizyt z klientami bezpośrednio z poziomu CRM
• REST API – własne integracje i raporty eksportowane do zewnętrznych systemów
• Kreator dokumentów – automatyczne generowanie ofert, polis i umów na podstawie szablonów

4. Zalety i korzyści

1. Pełna kontrola nad portfelem klientów
   Wszystkie dane i historia kontaktów w jednym miejscu – już nigdy nie przegapisz daty odnowienia czy follow-upu.
2. Wyższa skuteczność sprzedaży
   Gotowy lejek sprzedażowy i automatyczne przypomnienia pozwalają agentom skupić się na rozmowie z klientem, zamiast na papierologii.
3. Optymalizacja czasu pracy
   Automatyzacje SMS/email, integracje z zewnętrznymi bazami i kalendarzami pozwalają skrócić czas obsługi zapytań nawet o 50 %.
4. Lepsze wyniki zespołu
   Menedżerowie mają wgląd w wyniki poszczególnych agentów, mogą szybko wykrywać wąskie gardła i skutecznie motywować pracowników.
5. Brak ukrytych opłat i limitów
   Jeden prosty abonament – żadnych opłat za dodatkowe moduły, limity liczby polis czy leadów.
6. Elastyczność i skalowalność
   System rośnie razem z Twoją agencją – od jednego użytkownika, po kilkudziesięciu, bez konieczności migracji danych.